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EXPERT RESOURCES 領(lǐng)域?qū)<?/span>

我們聚合領(lǐng)域?qū)<?,?+N服務(wù)模式,即每位顧問(wèn)均可獲得領(lǐng)域資深專家和體系優(yōu)質(zhì)資源的強(qiáng)大支持,為客戶提供專業(yè)、審慎、全生命周期的財(cái)富管理服務(wù),最大限度保障客戶權(quán)益,幫助客戶實(shí)現(xiàn)美好的財(cái)富生活。


expert resources
劉干霄
深諳大類資產(chǎn)配置與家族財(cái)富管理實(shí)務(wù),為多家商業(yè)銀行、信托公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及知名律所財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提供咨詢解決方案,多次受邀出席《財(cái)經(jīng)》全球財(cái)富管理論壇并做專題分享,著有《重新定義理財(cái)顧問(wèn)》等。
劉干霄
財(cái)富管理專家

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士

王墨石
從事資產(chǎn)管理15年,具有豐富的境內(nèi)外投資并購(gòu)、基金運(yùn)營(yíng)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),踐行財(cái)富管理和資產(chǎn)管理的跨界融合。
王墨石
金融投資專家

中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)學(xué)士

清華大學(xué)工商管理碩士

鄧 偉
從事保險(xiǎn)行業(yè)20余年,曾任五百?gòu)?qiáng)上市保險(xiǎn)公司總公司高管、分公司總經(jīng)理,某全國(guó)性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司壽險(xiǎn)事業(yè)部總經(jīng)理。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面與財(cái)富管理專業(yè)領(lǐng)域,具有豐富經(jīng)驗(yàn)與獨(dú)到見(jiàn)解。
鄧 偉
保險(xiǎn)專家

上海交通大學(xué)投資學(xué)碩士

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)學(xué)士


裴安超
歷任股份制商業(yè)銀行私人銀行部資深投資顧問(wèn)、知名壽險(xiǎn)公司高客經(jīng)營(yíng)中心總經(jīng)理等重要職務(wù),擅長(zhǎng)超高凈值客戶大類資產(chǎn)配置與家族信托服務(wù)等。
裴安超
財(cái)富管理專家

吉林大學(xué)法學(xué)學(xué)士

人民大學(xué)碩士


劉 暢
逾20年國(guó)際金融市場(chǎng)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)一二級(jí)市場(chǎng)股權(quán)、債權(quán)、另類資產(chǎn)及特殊機(jī)會(huì)投資,在華夏基金(香港)任期內(nèi)為獲評(píng)明星基金經(jīng)理,其中所管基金業(yè)績(jī)?cè)谙愀?3支同類型基金中排名第二(2021年度)。
劉 暢
金融投資專家

悉尼大學(xué)國(guó)際金融及法律碩士


汪  臻
曾就職于某頭部信托公司研究部,擔(dān)任高級(jí)研究員。擅長(zhǎng)國(guó)內(nèi)外家族信托搭建,為高凈值客戶實(shí)現(xiàn)跨市場(chǎng)、跨策略、跨公司、跨周期的大類資產(chǎn)配置,并為家族客戶提供企業(yè)戰(zhàn)略、公司架構(gòu)、投融資、并購(gòu)、上市等類型的投行服務(wù)。
汪 臻
信托專家

北京大學(xué)光華管理學(xué)院(PKU)金融學(xué)博士后


李建旭
多年國(guó)有銀行、信托公司、保險(xiǎn)公司私人財(cái)富管理工作經(jīng)歷,擅長(zhǎng)海外資產(chǎn)配置、海外保險(xiǎn)規(guī)劃、信托架構(gòu)搭建,行業(yè)首創(chuàng)保險(xiǎn)金養(yǎng)老和慈善信托品牌。
李建旭
海外產(chǎn)品專家

中國(guó)政法大學(xué)碩士


夏  毅
擅長(zhǎng)孵化及運(yùn)營(yíng)家族辦公室,在治理結(jié)構(gòu),風(fēng)險(xiǎn)控制及資產(chǎn)管理等領(lǐng)域有豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。創(chuàng)立獨(dú)特家辦運(yùn)營(yíng)體系,深度參與多種類型的境內(nèi)外家族信托籌劃與設(shè)立,在結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與定制化金融解決方案等方面經(jīng)驗(yàn)豐富。
夏 毅
架構(gòu)搭建專家

北京工商大學(xué)金融學(xué)學(xué)士


李國(guó)柱
曾任職于德勤會(huì)計(jì)事務(wù)所,參加國(guó)家稅務(wù)總局重大稅收法規(guī)的制定和修訂工作。
李國(guó)柱
稅務(wù)專家

國(guó)際會(huì)計(jì)學(xué)院

稅務(wù)機(jī)關(guān)特聘實(shí)務(wù)講師


孫 洋
中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)理事及獎(jiǎng)懲委員會(huì)委員,南京市人大代表及財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)委員,江蘇省第三批產(chǎn)業(yè)教授。
孫 洋
稅務(wù)專家

特級(jí)稅務(wù)師

中匯高級(jí)合伙人


石 君
原北京市國(guó)家稅務(wù)稽查局顧問(wèn),近三十年稅務(wù)機(jī)關(guān)、會(huì)計(jì)公司及稅務(wù)所業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),有良好的政府溝通協(xié)調(diào)能力,為多家集團(tuán)客戶及高凈值客戶提供稅籌方案和操作指導(dǎo)。
石 君
稅務(wù)專家

中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師

中匯盛勝(北京)管理合伙人


蘭玉梅
錦天城律師事務(wù)所合伙人,婚姻家事領(lǐng)域知名法律專家,CCTV-12、天津電視臺(tái)、天津電臺(tái)法律欄目特邀嘉賓。
蘭玉梅
法律專家

天津師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)法碩士


王  旭
錢伯斯(Chambers & Partners)2024全球高凈值財(cái)富指南推薦律師,The Legal 500法律五百?gòu)?qiáng)私人財(cái)富管理、稅務(wù)大中華區(qū)特別推薦律師,中國(guó)銀行總行、浦發(fā)銀行總行、交通銀行總行、中信銀行總行等多家銀行總行及金融機(jī)構(gòu)特邀講師、法律及稅務(wù)顧問(wèn)。
王 旭
法律專家

大成律師事務(wù)所全球資產(chǎn)安全法律中心主任


李  琨
擅長(zhǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與家庭資產(chǎn)配置邏輯,以全球視野踐行風(fēng)險(xiǎn)管理與投資管理,重視家族信托、保險(xiǎn)金信托在家族客戶財(cái)富規(guī)劃中的應(yīng)用,為超高凈值客戶提供長(zhǎng)周期的法商、財(cái)稅與財(cái)富管理服務(wù)。
李 琨
財(cái)富管理專家

美國(guó)福特赫斯州立大學(xué)通識(shí)雙學(xué)位



江  鳴
歷任股份制銀行、外資銀行企業(yè)銀行、私人銀行、金融市場(chǎng)、同業(yè)等部門總經(jīng)理,曾于總行區(qū)域總部統(tǒng)籌分管企業(yè)銀行、個(gè)人銀行、金融市場(chǎng)、同業(yè)業(yè)務(wù)等。
江 鳴
財(cái)富管理專家

英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)士


白  雪
曾服務(wù)大量高凈值家庭及名流政要,一站式解決其國(guó)內(nèi)外子女教育、海外醫(yī)療、身份規(guī)劃、定制商旅、財(cái)富管理、商業(yè)資源整合等需求。
白 雪
事務(wù)管理專家

瑞士GLION酒店管理學(xué)院管理碩士


王  揚(yáng)
精研財(cái)富管理、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃26年,曾就職世界500強(qiáng)金融企業(yè)22年任職高管。曾作為聯(lián)合創(chuàng)始人,創(chuàng)辦一家全國(guó)性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。對(duì)于中國(guó)家庭資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、財(cái)富傳承、家族信托有深入理解和操作經(jīng)驗(yàn)。
王 揚(yáng)
保險(xiǎn)專家

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)富管理師


孫巍浩
歷任頭部險(xiǎn)企機(jī)構(gòu)及培訓(xùn)部總經(jīng)理,擁有20年個(gè)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn),經(jīng)手大量復(fù)雜及訂制化團(tuán)體及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù),同時(shí)在信托業(yè)務(wù)、海外保險(xiǎn)、健康醫(yī)療服務(wù)等領(lǐng)域具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
孫巍浩
保險(xiǎn)專家

CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師


楊元獻(xiàn)
曾就職知名金融機(jī)構(gòu),為境內(nèi)外近百位高凈值客戶配置資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)十億元,精通PE私募股權(quán)投資、陽(yáng)光私募、信托、保險(xiǎn)等金融領(lǐng)域,具有豐富的資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
楊元獻(xiàn)
資產(chǎn)配置專家

對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士


侯延楓
擁有十七年綜合金融服務(wù)與管理經(jīng)驗(yàn),創(chuàng)造性地結(jié)合心理咨詢,已為數(shù)百個(gè)高凈值家庭提供富有成效的財(cái)富管理方案。
侯延楓
財(cái)富規(guī)劃專家

CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師


張 琳
逾20年保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn),在家族信托、大類資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)為高凈值客戶提供全方位的財(cái)富規(guī)劃服務(wù)。
張 琳
財(cái)富規(guī)劃專家

CWMA、CIAM、RFC、RFP持證人


周元元
擁有中國(guó)中期、廣發(fā)證券等機(jī)構(gòu)資深投顧經(jīng)驗(yàn),對(duì)各類投資策略有多年深入研究,曾為《人民日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)版特約撰稿人。
周元元
投資管理專家

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理碩士


王建偉
擁有多年綜合金融營(yíng)銷與管理經(jīng)驗(yàn),憑借專業(yè)的資產(chǎn)配置能力、創(chuàng)新的作業(yè)流程,及富有品質(zhì)的客戶服務(wù),深得高凈值客戶的信賴。
王建偉
資產(chǎn)配置專家

山東理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師


王  蓓
企業(yè)主跨界轉(zhuǎn)行至財(cái)富管理行業(yè),在家族信托、境內(nèi)外保險(xiǎn)及資產(chǎn)配置領(lǐng)域有豐富的經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃。
王 蓓
財(cái)富規(guī)劃專家

香港大學(xué)IMC專業(yè)研究生畢業(yè)


蘇虹靜
曾任中國(guó)500強(qiáng)上市險(xiǎn)企機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)功勛總監(jiān)等,對(duì)于中國(guó)家庭資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、財(cái)富傳承、家族信托有深入理解和操作經(jīng)驗(yàn)。
蘇虹靜
財(cái)富規(guī)劃專家

國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)規(guī)劃師


鳳 陶
美國(guó)必貝投資顧問(wèn)公司首席運(yùn)營(yíng)官,歷任匯豐銀行北京麗都支行、翠微路支行行長(zhǎng)、北京支行國(guó)際業(yè)務(wù)副總監(jiān);中國(guó)區(qū)零售信貸業(yè)務(wù)副總監(jiān)。
鳳 陶
海外投資專家

中國(guó)人民大學(xué)工商管理碩士


David Zhang
加州大學(xué)伯克利分校金融工程專業(yè),有18年海外投資、稅務(wù)架構(gòu)、家族傳承安排的經(jīng)驗(yàn)。對(duì)主要離岸地、美國(guó)、歐洲法規(guī)非常熟悉,為多重稅務(wù)居民身份的高凈值客戶提供綜合規(guī)劃咨詢。
David Zhang
跨境專家

美國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)買方顧問(wèn)

Michael Qin
莫納什大學(xué),商業(yè)碩士學(xué)位(會(huì)計(jì)),澳大利亞注冊(cè)會(huì)計(jì)師,超過(guò)12年專業(yè)會(huì)計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),參與了多家上市和私人企業(yè)的審計(jì)、會(huì)計(jì)及咨詢工作,為中國(guó)高凈值人士在澳大利亞提供投資及稅務(wù)咨詢服務(wù)。
Michael Qin
跨境專家

信永中和澳洲事務(wù)所AD


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