2019年7月27日，金石財策聯(lián)合行早金融，在溫州隆重舉辦了金石行早理財師事務(wù)所成立發(fā)布會。事務(wù)所的成立是金石財策創(chuàng)新財富管理模式在溫州以及華東市場的落地，至此，金石財策已經(jīng)布局北京、深圳、成都、青島、濟南、重慶、杭州、天津、溫州等城市，在美國設(shè)立子公司，在香港、新加坡、瑞士均設(shè)有聯(lián)絡(luò)處。

當前逆周期下，很多傳統(tǒng)財富管理機構(gòu)，尤其是非持牌資產(chǎn)管理機構(gòu)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。在過去的一兩年間，市場上有很多大型資產(chǎn)管理機構(gòu)曝出風(fēng)險事件，但這個過程是檢驗機構(gòu)專業(yè)能力、風(fēng)控能力的過程，同時也是讓真正的財富管理機構(gòu)鳳凰涅槃、浴火重生的機遇。

新時期專業(yè)的財富管理機構(gòu)除堅持客戶至上和專業(yè)驅(qū)動外，還需要打造先進的平臺模式，需要資源、品牌和良好的管理體系。金石財策創(chuàng)始合伙人、CEO劉干霄先生通過多年來在財富管理領(lǐng)域的實踐和思考，對財富管模式進行重新解構(gòu)，探索出最適合中國的創(chuàng)新財富管理模式，即建立以專家團隊為核心，以顧問咨詢?yōu)橹鲗?dǎo)的財富管理機構(gòu)，創(chuàng)立金石財策，開創(chuàng)了中國財富管理新業(yè)態(tài)。

據(jù)悉，金石財策正式成立于2014年。現(xiàn)已完成金融機構(gòu)國投泰康信托B輪融資，是ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會、PINTEC品鈦集團(NASDAQ：PT)戰(zhàn)略合作單位。不同于市場上主流的投資理財公司，金石財策定位為一家顧問公司，從成立伊始，其團隊就不斷匯集行業(yè)資源與智慧資本，探索財富管理創(chuàng)新模式，發(fā)揮顧問的專業(yè)知識和行業(yè)智慧，為高凈值客戶提供專業(yè)財富規(guī)劃、資產(chǎn)配置和家族辦公室服務(wù)。