11月1日下午，備受矚目的第十一屆中國金融理財師專業(yè)大賽頒獎典禮隆重舉行。本次大賽由半島都市報社主辦，得到了各界的積極響應(yīng)，來自各家金融機(jī)構(gòu)的百余位優(yōu)秀理財師踴躍報名參與。
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每一屆比賽的專業(yè)評審團(tuán)都能引來外界關(guān)注的目光，本次大賽同樣由來自學(xué)術(shù)及專業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)位領(lǐng)域?qū)＜医M成專業(yè)評審團(tuán)。金石財策財富管理事業(yè)部（青島）總經(jīng)理王建偉，與青島大學(xué)副教授常璟、金融作家曾祥霞一同作為特邀評委，對各選手的表現(xiàn)進(jìn)行了綜合打分，詳細(xì)點(diǎn)評和諄諄教導(dǎo)讓理財師們受益匪淺。
右一為金石財策財富管理事業(yè)部（青島）總經(jīng)理王建偉
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自2010年起至，中國金融理財師專業(yè)大賽已成功舉辦十一屆，以專業(yè)素質(zhì)作為評判標(biāo)準(zhǔn)，搭建理財師風(fēng)采展示及與優(yōu)秀業(yè)內(nèi)人士的溝通平臺，得到社會各界的廣泛認(rèn)可。2020年，受疫情影響，理財線上化成為一種趨勢，本屆理財師大賽搬到線上，進(jìn)行了一場“云端比拼”，最終歷經(jīng)層層考驗(yàn)，118位理財精英分享殊榮，4家金融機(jī)構(gòu)榮獲優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)組織獎。
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在大賽頒獎禮現(xiàn)場，王建偉就《如何成為令人信賴的理財師》這一主題發(fā)表主旨演講。作為資產(chǎn)配置專家，他擁有多年的綜合財富規(guī)劃與管理經(jīng)驗(yàn)，致力于推進(jìn)國際化財富管理人才建設(shè)，在高凈值客戶財富管理方面頗有心得。他強(qiáng)調(diào)，財富管理既是一門復(fù)雜的財務(wù)科學(xué)，又是一門高超的生活藝術(shù)。因?yàn)樨敻还芾聿煌谝话愕慕鹑谕顿Y，它既需要通過專業(yè)方法進(jìn)行多元化的資產(chǎn)配置，實(shí)現(xiàn)財富的保值增值，更需要關(guān)注客戶財富以外的家庭情況、風(fēng)險承受能力、所處生命周期等，這樣才能為客戶提供最優(yōu)的財富規(guī)劃與資產(chǎn)配置方案。
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他表示，當(dāng)前居民財富的持續(xù)積累，以及對自身財富管理關(guān)注程度的提升，驅(qū)動財富管理市場需求不斷擴(kuò)大。中國自2012年起，存款在資產(chǎn)的配置比例逐漸下降，被貨幣基金及其他理財產(chǎn)品替代。參照國際經(jīng)驗(yàn)，中國財富管理市場正處于爆發(fā)的前夜。相比普通大眾，高凈值客戶對財富的投資渠道和訴求更加多樣化，這也成為財富管理行業(yè)提升服務(wù)水平的一大驅(qū)動因素。
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他指出，隨著資管新規(guī)落實(shí)的進(jìn)一步深化，剛性兌付已經(jīng)被打破，一些不成熟、不專業(yè)的投資者受到了嚴(yán)酷市場環(huán)境的深刻洗禮，普遍性的財富增長機(jī)會已不復(fù)存在，業(yè)余投資者貿(mào)然進(jìn)入市場會十分危險。此時專業(yè)顧問的價值尤其凸顯，財富管理市場正在由產(chǎn)品驅(qū)動向顧問驅(qū)動轉(zhuǎn)型，專業(yè)理財師將會成為稀缺資源。擁有國際化視野、實(shí)力品牌背書，能持續(xù)提供多元優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并富有多年實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的理財師必將受到市場熱捧。
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據(jù)悉，王建偉所在機(jī)構(gòu)金石財策，是一家以客戶需求為中心，以專家顧問為驅(qū)動，以專業(yè)化和個性化為特征的創(chuàng)新型財富管理服務(wù)機(jī)構(gòu)。該機(jī)構(gòu)發(fā)軔于1996年，正式創(chuàng)立于2014年，以獨(dú)立客觀立場，尊重客戶“想要”和“需要”?，F(xiàn)已完成美國金融科技上市公司PINTEC品鈦A輪、金融機(jī)構(gòu)國投泰康信托B輪戰(zhàn)略融資，是ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會戰(zhàn)略合作單位，以及北京財富管理行業(yè)協(xié)會發(fā)起及理事單位。
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該機(jī)構(gòu)將“以顧問為本”作為經(jīng)營哲學(xué)，其開放式平臺模式在財富管理領(lǐng)域獨(dú)樹一幟，為理財顧問提供業(yè)務(wù)機(jī)會的同時，更注重理財顧問事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，通過多年來行業(yè)深耕，匯聚財、稅、法等領(lǐng)域?qū)＜?，整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，提供“1+N專家支持”，即每位顧問均可獲得領(lǐng)域?qū)＜液腕w系優(yōu)質(zhì)資源的強(qiáng)大支持，從而幫助理財顧問更加專業(yè)和高效地服務(wù)好客戶，讓每一位客戶不止于財富本身，更實(shí)現(xiàn)財富之外的幸福生活。