隨著國際經(jīng)濟(jì)形勢的變遷，高凈值客戶資產(chǎn)配置策略發(fā)生重大變化。權(quán)益資產(chǎn)因具有長期增長潛力，成為高凈值客戶資產(chǎn)配置中的重要類型。然而，當(dāng)前環(huán)境下的投資顧問人才稀缺與高客需求旺盛形成強烈反差，已成為制約行業(yè)持久健康發(fā)展的主要矛盾。

2月29日到3月1日，金石財策面向平臺顧問，在京舉辦“財富管理大師課——投顧專家訓(xùn)練營”。本次培訓(xùn)旨在通過專業(yè)而系統(tǒng)的內(nèi)容輸出，讓學(xué)員對證券市場的運作機制、投資策略、風(fēng)險管理等關(guān)鍵知識有更加全面深入的認(rèn)知，進(jìn)而幫助理財顧問掌握其應(yīng)具備的投顧技能，更好地服務(wù)高凈值客戶。

財富管理大師課學(xué)員合影

金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄為本次培訓(xùn)做開場致辭

劉干霄指出，從全球財富管理與資產(chǎn)管理的發(fā)展趨勢來看，權(quán)益資產(chǎn)投資都是高凈值客戶資產(chǎn)配置中的重要組成部分。優(yōu)秀的理財顧問不僅要滿足客戶需求，更要積極引領(lǐng)客戶需求，幫助客戶把握周期轉(zhuǎn)換和市場增長的新機會。

金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄做開場致辭

劉干霄強調(diào)，投資顧問能力是理財顧問的核心能力，是理財顧問長期服務(wù)與陪伴客戶的關(guān)鍵所在。隨著一系列重大經(jīng)濟(jì)政策的公布與實施，中國資本市場有望出現(xiàn)新一輪的機會，此時此刻，從業(yè)者們更要重視價值研判，助力客戶在復(fù)雜的市場環(huán)境中捕捉趨勢性機會。

投資專家周元元做私募證券基金專題培訓(xùn)

隨著金融市場的日益成熟和投資者需求日漸多樣，私募證券投資基金以其靈活的投資策略和高效的管理方式受到了廣泛關(guān)注。金石財策邀請到從業(yè)近30年的證券投資專家、投資公司高管周元元老師，帶來“私募證券投資基金核心策略及應(yīng)用”的專題培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)，周元元從私募證券基金的概念、結(jié)構(gòu)、法律法規(guī)、發(fā)展歷史和現(xiàn)狀、與其它金融資產(chǎn)的對比、主要投資策略、在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用等方面對私募證券基金進(jìn)行全面解讀，著重強調(diào)私募證券基金選擇的方式方法，并對各投資策略中具有代表性的基金管理人進(jìn)行舉例拆解，以達(dá)到讓學(xué)員更加快速且深入地學(xué)習(xí)該領(lǐng)域?qū)I(yè)技能的作用。

投資專家周元元做私募證券基金專題培訓(xùn)

周元元結(jié)合美國證券基金發(fā)展趨勢，對私募證券基金在中國的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行介紹，并對其發(fā)展前景做出展望。他指出，私募證券基金作為中國財富管理市場的新生力量，在經(jīng)過了10年快速發(fā)展后，無論從法律法規(guī)健全度、管理規(guī)模、市場影響力等都可以與公募基金分庭抗禮，甚至在策略豐富程度和產(chǎn)品數(shù)量等方面遠(yuǎn)超公募基金，成為中國高凈值人群和機構(gòu)投資者更為倚重的資產(chǎn)配置方向。

周元元對私募證券基金的投資策略進(jìn)行了系統(tǒng)解析，包括股票投資策略、管理期貨策略、債券策略、多資產(chǎn)組合及衍生品策略等，并對于每一種策略的二級、三級等子策略做了詳細(xì)介紹。他還通過收益、回撤數(shù)據(jù)的對比，結(jié)合生動的投資案例，說明每種證券投資策略的特點、差異及判斷準(zhǔn)則。

周元元指出，隨著證券市場的不斷成熟，金融工具的不斷增加，私募證券基金的投資策略越來越豐富，但沒有完美的策略，只有更適合特定周期的策略，所以宏觀趨勢與市場風(fēng)格的研判非常重要。需要注意的是，投資市場的風(fēng)險不可能通過策略來規(guī)避，但可以通過合理的策略分散風(fēng)險和降低風(fēng)險出現(xiàn)的概率。他提示，無論是投資者還是理財顧問，都尤其需要注意周期切換或風(fēng)格轉(zhuǎn)換時存在著巨大的尾部風(fēng)險。

多資產(chǎn)、多策略是未來私募基金的發(fā)展趨勢，但優(yōu)秀的管理人還需要更長周期的驗證。周元元分析到，市場上的α收益終會逐步下降，β收益或者smart β策略具有廣闊的發(fā)展空間，同樣值得關(guān)注。周元元強調(diào)，中國私募證券基金未來的成長空間很大，對策略的持續(xù)跟蹤學(xué)習(xí)與對管理人的準(zhǔn)確判斷是每個從業(yè)者的長期使命。

在本次培訓(xùn)中，周元元重點強調(diào)，沒有一種策略可以保證穿越所有周期，合格的投資顧問除了專業(yè)過硬，還要特別注意合格投資人的篩選，確保投資人的風(fēng)險承受能力與投資產(chǎn)品的風(fēng)險等級相匹配，避免投資人因不了解或誤判風(fēng)險而遭受意想不到的損失。

培訓(xùn)過程中，學(xué)員們對周元元老師帶來的精彩內(nèi)容給予高度評價，紛紛表示，通過此次課程學(xué)習(xí)，對私募證券投資基金的各種策略有了更系統(tǒng)全面的了解，明白了不同策略的特點和風(fēng)險收益特征，也學(xué)習(xí)了如何根據(jù)市場環(huán)境和個體需求選擇合適的投資策略。在未來的財富管理道路上，學(xué)員們愿意繼續(xù)深入學(xué)習(xí)和實踐，不斷提升自身的專業(yè)能力，以期幫助客戶實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長的同時，長久地陪伴客戶。

金石財策作為專業(yè)的財富與投資管理顧問公司，始終重視顧問能力建設(shè)，將持續(xù)培養(yǎng)和發(fā)展專業(yè)化理財顧問隊伍作為公司發(fā)展的重要舉措。財富管理大師課是針對理財顧問的專業(yè)進(jìn)階推出的系列課程，計劃每個季度舉行一次專項培訓(xùn)，包括投資顧問養(yǎng)成、財務(wù)顧問訓(xùn)練、高客經(jīng)營研修、家辦垂直領(lǐng)域?qū)ｎ}等多項內(nèi)容。