2024年10月29-30日，金石財策家辦合伙人第二期FOP培訓班在北京總部成功舉辦。此次FOP培訓班匯集了30余位來自金融、法律、家辦服務(wù)領(lǐng)域的精英人士，圍繞家辦行業(yè)發(fā)展趨勢、家族財富規(guī)劃等核心議題，旨在以金石財策豐富的家辦服務(wù)資源和深厚的專業(yè)能力，賦能和培育一批具備全球資產(chǎn)配置、財富保護與傳承、家族辦公室服務(wù)能力的家辦合伙人，從而更好地服務(wù)高凈值及家族客戶的財富管理需求，推動中國財富管理行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。
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洞察行業(yè)趨勢重塑價值主張
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本次FOP培訓特邀了中國社科院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學博士、金石財策CEO劉干霄做開訓致辭和首堂課程的講授。劉干霄博士首先剖析了國內(nèi)外財富管理的宏觀趨勢及未來發(fā)展方向，從第一性原理的哲學高度出發(fā)，分析了高凈值家庭及家族財富管理業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并解構(gòu)了在行業(yè)中構(gòu)建一個富有競爭力的家辦所應(yīng)該具備的服務(wù)體系。他以“取勢、明道、優(yōu)術(shù)”這一精煉的表述，高度概括了他的分享內(nèi)容，為學員們帶來了深刻的洞見與啟示。
金石財策成立至今，已經(jīng)走過了十年，構(gòu)建出完整的家辦服務(wù)資源體系和財富管理的專業(yè)服務(wù)系統(tǒng)。作為金石財策的聯(lián)合創(chuàng)始人，劉干霄博士為參訓學員詳細介紹了金石財策的核心價值主張和服務(wù)體系，系統(tǒng)地闡述了“金石精神、金石方法，以及金石資源”。
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洞察基石資產(chǎn)重塑財富架構(gòu)
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金石財策首席投資官王墨石女士帶來金石財策在岸資產(chǎn)管理的策略與服務(wù)矩陣的詳細介紹。她結(jié)合當前中國經(jīng)濟發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，講解了高凈值客戶有跡可循的資產(chǎn)配置方法和路徑，并分享了三角度重點調(diào)研、五維度綜合打分體系，讓所有學員感受到了金石財策在資產(chǎn)管理方面的專業(yè)投研能力和審慎穩(wěn)健的經(jīng)營哲學。
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璟承聯(lián)合家辦中國區(qū)總經(jīng)理裴安超先生詳細講解了璟承聯(lián)合家族辦公室的百年品牌傳承和完備的家辦生態(tài)資源。他以家族資產(chǎn)全球化和個人資產(chǎn)法人化為核心視角，深入分析了璟承聯(lián)合家辦在分散客戶多維風險、助力企業(yè)發(fā)展、完善家族治理、優(yōu)化傳承安排等方面的突出優(yōu)勢，呈現(xiàn)了契合委托人需求的合規(guī)、專業(yè)、務(wù)實而有創(chuàng)造性的解決方案，為家辦合伙人服務(wù)家族客戶提供了堅實的業(yè)務(wù)支撐。
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在家辦合伙人之夜環(huán)節(jié)，金石財策家辦合伙人的兩位優(yōu)秀代表——來自北京財富中心的孫滟與上海財富中心的田雨，與FOP學員進行了充分交流，回顧了她們在職業(yè)生涯轉(zhuǎn)型升級過程中的心路歷程和成長收獲。
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孫滟在財富管理行業(yè)從業(yè)十余年，曾任上市財富管理公司高管，田雨則是位優(yōu)秀的90后家辦合伙人。兩位女士分別講述了她們選擇轉(zhuǎn)型升級的初衷與動因，并闡述了加入金石財策后，如何利用平臺提供的豐富資源與專業(yè)支持，不斷提升自我，以更專業(yè)細致的服務(wù)，滿足高凈值及家族客戶的多元需求。她們的分享，不僅讓在場的每一位學員感受到了金石財策十年來精心構(gòu)建的產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力，更為家辦合伙人的職業(yè)發(fā)展描繪了一幅充滿機遇與生機的藍圖。
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洞察服務(wù)體系重塑家辦基石
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10月30日上午，參訓學員一行前往北京金融街的股東機構(gòu)進行參訪學習，在與信托專家的深入溝通中，學員對養(yǎng)老信托、賬戶信托、家族信托、服務(wù)信托、長者公寓的養(yǎng)老服務(wù)等前沿技術(shù)和核心資源有了更為直觀和深入的理解。
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洞察家辦事業(yè)重塑事業(yè)規(guī)劃
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金石財策COO、CITE國際守富傳承研究院院長鄧偉先生圍繞高凈值客戶的守富傳承需求，從家庭、事業(yè)、財富三個維度出發(fā)，為FOP學員們構(gòu)建了全面系統(tǒng)的財富規(guī)劃體系，并圍繞“保險+”策略，詳細解析了高凈值客戶的財富規(guī)劃架構(gòu)和實際操作案例。
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金石財策家辦專家、北大光華管理學院博士后汪臻女士，借助多個家族客戶的實戰(zhàn)案例，生動展現(xiàn)了家族財富管理的復雜性和多樣性。她通過真實的案例場景，為學員分享了家族及企業(yè)財富管理的推進思路，為全球視野下家族客戶的風險管理，提供了極具專業(yè)性與實踐性的財富管理解決方案。
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FOP培訓班特邀麥芬保險經(jīng)紀總經(jīng)理王揚先生，基于他27年的從業(yè)經(jīng)驗，從事業(yè)規(guī)劃、日常管理、客戶服務(wù)等各個方面，為學員們帶來了家辦合伙人所需的實用指導和建議，幫助學員更好地規(guī)劃自己的財富管理職業(yè)發(fā)展。
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金石財策是一家面向高凈值及家族客戶、顧問咨詢驅(qū)動的財富與投資管理解決方案服務(wù)機構(gòu)。此次家辦合伙人培訓班的成功舉辦，不僅展現(xiàn)了金石財策在人才培養(yǎng)方面的實力，也彰顯了其在推動財富管理行業(yè)發(fā)展方面的決心和擔當。未來，金石財策將繼續(xù)秉承“專業(yè)、真誠、審慎、創(chuàng)新”的價值觀，將自身的專業(yè)能力持續(xù)向行業(yè)輸出，持續(xù)提升財富管理行業(yè)的人才素養(yǎng)，賦能更多致力于卓越的理財顧問成為家辦合伙人，實現(xiàn)顧問事業(yè)的躍遷。
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目前，金石財策家辦合伙人項目，已成功匯聚了國內(nèi)多位金融博士后、博士、金融行業(yè)高管及各界的精英人才。相信未來將會有更多立志服務(wù)高凈值客戶的杰出人士成為家辦合伙人中的一員，攜手共創(chuàng)財富管理行業(yè)的美好明天！
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