2025年2月26-27日，金石財策家辦合伙人第五期FOP培訓(xùn)班于北京成功舉辦。本次培訓(xùn)創(chuàng)新性的以技術(shù)驅(qū)動專業(yè)進(jìn)化，用生態(tài)賦能服務(wù)升級，吸引了來自私人銀行、家族辦公室、執(zhí)業(yè)律師和保險行業(yè)等領(lǐng)域的精英參訓(xùn)。通過前沿工具應(yīng)用與全場景案例實戰(zhàn)，學(xué)員在兩天內(nèi)系統(tǒng)性掌握高凈值客戶財富管理的核心方法論，為家辦合伙人事業(yè)注入全新動能。
01專業(yè)體系鍛造實戰(zhàn)能力
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中國社科院博士、金石財策CEO劉干霄博士開篇明義，深度解讀全球財富管理趨勢，從產(chǎn)業(yè)趨勢、高客需求和范式變遷等維度，解構(gòu)財富管理市場與金石價值。
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金石財策資產(chǎn)配置專家王靜雅系統(tǒng)拆解量化指增、中性策略等工具的風(fēng)險收益特征，曾管理私募基金大消費組合產(chǎn)品年化15%的靜雅老師分享了10年的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗、6年私募投研經(jīng)歷的資產(chǎn)配置周期，并現(xiàn)場解析高凈值客戶的資產(chǎn)配置邏輯，并為學(xué)員介紹了豐富的配置方案和策略矩陣。
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02金石智能顧問：AI工具與實戰(zhàn)經(jīng)驗驅(qū)動效率革命
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金石財策私人財富管理部（北京）總經(jīng)理楊元獻(xiàn)從累計配置資產(chǎn)規(guī)模逾20億元的高凈值客戶資產(chǎn)配置實務(wù)角度出發(fā)，為學(xué)員帶來十類典型客戶的需求分析及資產(chǎn)再平衡組合，使學(xué)員深入了解資產(chǎn)配置和財富顧問作業(yè)流程。
金石財策資產(chǎn)配置專家溫磊曾任大型家族辦公室資深產(chǎn)品經(jīng)理，覆蓋不同領(lǐng)域金融產(chǎn)品，具備銀行、保險、資產(chǎn)管理、財富管理等復(fù)合金融背景，深諳現(xiàn)金管理、二級市場、私募股權(quán)等各類型金融產(chǎn)品，具有豐富的資產(chǎn)配置理論及實務(wù)經(jīng)驗。他指導(dǎo)學(xué)員通過Deepseek這一智能工具如何快速學(xué)習(xí)產(chǎn)品、分析客戶需求，智能配置客戶資產(chǎn)方案并制定適合客戶畫像的精準(zhǔn)營銷策略，使學(xué)員一小時的時間迅速掌握擁有他20年金融從業(yè)經(jīng)驗的資產(chǎn)配置能力的秘籍。
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在合伙人之夜環(huán)節(jié)，利用Deepseek學(xué)員分組對四類不同的客戶畫像進(jìn)行需求分析，配置規(guī)劃和營銷策略研討，利用Deepseek的智能分析功能，快速把握客戶的核心需求，進(jìn)而設(shè)計出符合客戶風(fēng)險偏好和收益預(yù)期的資產(chǎn)配置方案。通過模擬實戰(zhàn)的方式，學(xué)員深刻體驗到金石在智能顧問領(lǐng)域的探索與成就。
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03生態(tài)協(xié)同：資源網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建競爭壁壘
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特邀知名信托公司財富首席規(guī)劃官，信托專家Michael老師結(jié)合賬戶信托實操案例，解析“特殊需要信托”“養(yǎng)老賬戶信托”等創(chuàng)新工具的應(yīng)用場景，助力學(xué)員掌握如何通過信托工具為客戶進(jìn)行個性化財富規(guī)劃，以滿足不同客戶的特殊需求。了解了信托在財富傳承、稅務(wù)規(guī)劃及資產(chǎn)保護(hù)方面的重要作用。
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金石財策專家中心總經(jīng)理孫巍浩圍繞高凈值客戶的基石資產(chǎn)配置，結(jié)合“保險+”的系列財富管理規(guī)劃體系，進(jìn)行了詳細(xì)的高凈值客戶財富架構(gòu)和案例解析。
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金石首席運營官、璟承聯(lián)合家辦MFO經(jīng)委會委員鄧偉詳細(xì)闡釋了璟承聯(lián)合家族辦公室的百年品牌傳承和完善的海外家辦生態(tài)資源，為家辦合伙人服務(wù)家族客戶提供了堅實的基礎(chǔ)支撐。
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最后，金石財策人力發(fā)展中心負(fù)責(zé)人Nick為學(xué)員們提供了家庭辦公室合伙人發(fā)展的規(guī)劃安排，結(jié)合他自身精研財富管理、風(fēng)險規(guī)劃26年，曾就職世界500強(qiáng)金融企業(yè)22年任職高管的經(jīng)歷分享，協(xié)助學(xué)員更快走上財富管理職業(yè)道路。
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04展望未來：開啟財富管理新紀(jì)元
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財富管理的未來屬于“理解客戶需求、擅長運用技術(shù)工具、能調(diào)動生態(tài)系統(tǒng)資源”的顧問。我們期待和更多合伙人一起，用專業(yè)與科技，重新定義家辦服務(wù)價值標(biāo)準(zhǔn)。
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