發(fā)展歷程
Development history
2023年
6月
獲國投系B+輪投資
戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營模式、團隊能力等多方面得到持續(xù)肯定，再次獲得國投系專業(yè)公司的B+輪投資。
3月
發(fā)布「金石·如意」財富管理解決方案品牌
「金石·如意」是公司高客服務(wù)能力的品牌化呈現(xiàn)，充分發(fā)揮財富顧問及領(lǐng)域?qū)＜抑腔郏ㄟ^“信托架構(gòu)+精品保險+主題投資+定制服務(wù)”的創(chuàng)新整合，助力客戶實現(xiàn)全生命周期、全財富周期的人生目標。
2022年
3月
推出“虎賁三百人才發(fā)展計劃”
人才是公司發(fā)展的持久動力，公司計劃三年招募優(yōu)秀理財顧問300人，加速顧問人才引進與專業(yè)組織建設(shè)，將持續(xù)以優(yōu)質(zhì)資源和先進制度，推動顧問事業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
2021年
10月
引領(lǐng)保險服務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展范式升級
完成全國性保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)整合，引領(lǐng)保險服務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展范式升級
2020年
8月
作為業(yè)界典范，特邀出席行業(yè)權(quán)威論壇
專業(yè)能力備受關(guān)注與認可，作為財富管理行業(yè)創(chuàng)新模式典范，金石財策CEO特邀出席 “2020中國財富論壇”和“2020全球財富管理論壇”，并分別就財富規(guī)劃與家族財富管理等話題做主旨發(fā)言。
5月
整合優(yōu)質(zhì)資源，推出合規(guī)跨境與離岸金融服務(wù)
戰(zhàn)略合作新加坡、美國等全球知名私行及券商，推出合規(guī)跨境與離岸金融服務(wù)，為高凈值客戶全球資產(chǎn)配置提供可行性解決方案。
2019年
5月
強強聯(lián)合，推出MFO聯(lián)合家族辦公室品牌
基于專業(yè)能力，組建金石家族辦公室，為全行業(yè)提供聯(lián)合運營平臺。依托家族信托架構(gòu)，通過戰(zhàn)略財富規(guī)劃和定制化資產(chǎn)配置策略，為家族財富管理提供智慧資本與制度保障，推進了中國家辦事業(yè)的專業(yè)化進程。
4月
國投泰康信托B輪戰(zhàn)略投資，開始全新經(jīng)營格局
憑借專業(yè)審慎的經(jīng)營哲學(xué)和穩(wěn)健創(chuàng)新的發(fā)展模式，獲得金融機構(gòu)國投泰康信托戰(zhàn)略投資。以股權(quán)為紐帶，金石在行業(yè)品牌形象、公司規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)供應(yīng)、投融資等綜合服務(wù)延展上，顯著提升了行業(yè)競爭優(yōu)勢。
2018年
8月
立足核心城市，完善全國服務(wù)能力
公司充分發(fā)揮北京總部優(yōu)勢，聚焦核心城市發(fā)展，陸續(xù)在青島、深圳、成都、濟南等地成功籌建財富管理中心，與天津、溫州等區(qū)域?qū)I(yè)機構(gòu)聯(lián)合運營，開啟全國同步作業(yè)模式，在行業(yè)逆周期實現(xiàn)穩(wěn)健成長。
2017年
12月
獲批私募基金管理人牌照，引領(lǐng)合規(guī)經(jīng)營
伴隨資產(chǎn)管理環(huán)境變化，公司積極申請并獲批中國證券投資基金業(yè)協(xié)會頒發(fā)的私募基金管理人資質(zhì)（編號：P1066133），為構(gòu)建主動資產(chǎn)管理能力，成為合格投資顧問及合規(guī)經(jīng)營提供必要牌照資源。
9月
獲批美國RIA注冊投資顧問牌照，實現(xiàn)海外布局
為適應(yīng)人民幣國際化及家庭資產(chǎn)全球化趨勢，公司在美國設(shè)立專業(yè)子公司，并獲批美國證監(jiān)會頒發(fā)的RIA注冊投資顧問牌照（編號：285707），為全球投資者提供投資管理、財富規(guī)劃、家族辦公室等綜合性金融咨詢服務(wù)。
6月
完成Pre-A及A輪融資，獲得優(yōu)質(zhì)資本支持
創(chuàng)業(yè)團隊與商業(yè)模式備受關(guān)注，獲得樂融集團數(shù)千萬元資金投資與金融科技支持。在股東支持下，率先在業(yè)內(nèi)布局以消費分期、小微信貸為代表的零售金融資產(chǎn)，并為智能化財富管理及平臺建設(shè)提供技術(shù)儲備。
2016年
6月
攜手PINTEC品鈦，業(yè)內(nèi)首推智能投顧
攜手著名金融科技企業(yè)PINTEC品鈦集團（璇璣科技、虹點基金），推出“AI璣智”智能投顧服務(wù)，運用全球領(lǐng)先的智能算法與資產(chǎn)配置模型，為國內(nèi)客戶提供合規(guī)、便捷、智能化全球大類資產(chǎn)配置服務(wù)。
3月
戰(zhàn)略合作ISOFP協(xié)會，引進CWMA國際認證
借鑒全球財富管理市場發(fā)展經(jīng)驗，以國際視野和專業(yè)標準與ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會（美國）戰(zhàn)略合作，獨家引入CWMA國際認證財富管理師項目，推動國內(nèi)金融人才專業(yè)化建設(shè)，全面提升中國財富管理行業(yè)的國際化進程。
2014年
10月
創(chuàng)建金石財策，開創(chuàng)財富管理新業(yè)態(tài)
洞悉財富管理行業(yè)變革，創(chuàng)立金石財策，致力于為中國高凈值家庭及機構(gòu)提供專業(yè)品質(zhì)的綜合金融服務(wù)，通過品牌、資源、技術(shù)和運營全面賦能，協(xié)助理財顧問事業(yè)發(fā)展，開創(chuàng)財富管理聯(lián)合創(chuàng)業(yè)新模式。