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  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體來講，理財顧問轉型可分為三個層次：做更多元的產(chǎn)品和服務；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
30 2020 - 10
時逢金秋十月，金石財策面向VIP客戶，在北京成功舉辦了一場為期三天（10月27日—29日）主題為“京秋論道——財富、藝術、生活”的財富管理游學活動，充分展示出金石財策財富管理領域的“專業(yè)、資源和格調”...
來源： 金石財策 作者： 金石財策
19 2020 - 10
10月16日，一群充滿熱情的金石人，在慶祝金石創(chuàng)立6周年之際，有幸在工作日的周五，一睹香山美景。金石人勇攀高峰，開創(chuàng)財富管理新天地，成就財富管理百年企業(yè)。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
08 2020 - 09
2020年9月5日-6日，金石財策創(chuàng)始合伙人、CEO劉干霄受邀出席由北京市地方金融監(jiān)督管理局、北京市通州區(qū)人民政府指導，《財經(jīng)》、《財經(jīng)智庫》、北京資產(chǎn)管理協(xié)會主辦的“2020全球財富管理論壇”并發(fā)表...
來源： 網(wǎng)易新聞 作者： 網(wǎng)易新聞
24 2020 - 08
2020年8月22日，由青島市人民政府主辦、《財經(jīng)》和《財經(jīng)智庫》承辦的第六屆“中國財富論壇”在青島隆重舉行，金石財策創(chuàng)始合伙人、CEO劉干霄也受邀出席并發(fā)表主旨觀點。
來源： 新浪網(wǎng) 作者： 新浪網(wǎng)
21 2020 - 08
8月16日，金石家族辦公室主辦的“稅務籌劃講座”正式開播，本次活動特別邀請中匯稅務師事務所副總裁孫洋為大家講述“企業(yè)家稅務籌劃的策略與解決方案”這一主題，金石家辦總經(jīng)理韓俐女士全程主持。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
31 2020 - 07
7月30日，由ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會、金石財策、每新教育、金石家族辦公室聯(lián)合主辦的“2020四季財富論壇暨財富管理策略報告發(fā)布會”成功舉辦。
來源： 網(wǎng)易新聞 作者： 網(wǎng)易新聞
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