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  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財顧問轉(zhuǎn)型可分為三個層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財策研習(xí)社 作者： 劉干霄
02 2019 - 11
11月1日，由金石財策主辦的“高凈值家庭資產(chǎn)配置與財富管理策略”四季財富論壇在重慶成功舉辦。本次論壇以“洞察周期，把握轉(zhuǎn)機”為主題，通過對全球宏觀形勢的解讀，分析中國經(jīng)濟走勢，與到場嘉賓分享富有前瞻性...
來源： 金石財策 作者： 金石財策
01 2019 - 11
10月31日，一場以“變遷時代下的財富保護與傳承”為主題的家族信托實務(wù)私享會在重慶成功舉辦。本次活動由金石財策主辦，聚焦高凈值家庭在當(dāng)前復(fù)雜環(huán)境下財富保護與傳承的特別需求。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
27 2019 - 10
近日，由金石家族辦公室主辦的2019年第二期“CFAC（Certified Family Affairs Consultant）認(rèn)證培訓(xùn)”在國投金融大廈舉行。本次培訓(xùn)旨在幫助認(rèn)證顧問更深入地了解家族信...
來源： 金石財策 作者： 金石財策
11 2019 - 10
就在當(dāng)前環(huán)境下，如何應(yīng)用家族信托的法律架構(gòu)，在符合我們中國人的財富特點和政策趨勢的前提下，解決家族傳承所面臨的種種問題?？偨Y(jié)過往中國式家族信托規(guī)劃的實操經(jīng)驗，家族信托需要解決五大關(guān)鍵點。
來源： 財策研習(xí)社 作者： 于永超
09 2019 - 09
2019年9月8日，由每新教育冠名、青島半島都市報社主辦的“每新杯”第十屆中國金融理財師專業(yè)大賽頒獎典禮于李滄區(qū)青島國際特別創(chuàng)新區(qū)舉行。
來源： 網(wǎng)易新聞 作者： 網(wǎng)易新聞
01 2019 - 08
“信用中國年度盛典——2019(第十五屆)中國企業(yè)誠信與競爭力論壇”近日在人民大會堂隆重召開。金石財策受邀參加本次盛典，并憑借其專業(yè)的服務(wù)體系、優(yōu)良的歷史聲譽以及誠信的品牌形象獲評“信用中國——財富管...
來源： 鳳凰網(wǎng)財經(jīng) 作者： 鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
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