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  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體來講，理財顧問轉型可分為三個層次：做更多元的產品和服務；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
20 2019 - 05
伴隨著高凈值人群年齡的增長，家庭財富傳承已經進入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為而治。那么，豪門的財富傳承智慧究竟在哪里？
來源： 財策研習社 作者： 于永超
15 2019 - 05
5月10日，由金石財策（北京）顧問有限公司主辦、早行財策顧問有限公司聯辦、ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會提供智力支持的“2019四季財富管理論壇暨CWMA國際認證財富管理師杭州站啟航儀式”成功舉辦。
來源： 鳳凰網 作者： 鳳凰網
23 2019 - 04
由中國財富網等聯合主辦的“新時代 新金融 新動能——社區(qū)金融高峰論壇”活動近日在北京舉辦。金石財策CEO劉干霄先生在活動期間接受記者專訪，并就“資管新規(guī)背景下財富管理新趨勢”話題發(fā)表觀點。
來源： 中國財富網 作者： 中國財富網
03 2019 - 04
隨著知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產品銷售人員的服務方式和內容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務——財富管理服務應運而生。
來源： 財策研習社 作者： 于彤
27 2019 - 03
新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體來講，理財顧問轉型可分為三個層次：做更多元的產品和服務；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
20 2019 - 03
理財顧問如何讓自己的工作表現更加專業(yè)化、職業(yè)化，甚至說價值化，其實主要體現在商業(yè)思維上?？梢杂萌齻€關鍵詞進行概括：傭金、利潤、價值。
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
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