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  • 新形勢下，理財(cái)顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財(cái)顧問轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
08 2017 - 12
日前，由國投泰康信托與金石財(cái)策聯(lián)合舉辦、ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會學(xué)術(shù)支持的“中國式家族信托創(chuàng)新研討會”在北京成功召開。本次活動深刻探討了當(dāng)下財(cái)富管理趨勢以及家族信托的創(chuàng)新實(shí)踐。
來源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
15 2017 - 09
9月12日，璇璣作為唯一一家金融科技公司，受邀“亞太財(cái)富論壇暨 2017年度國際私人/家族財(cái)富管理中國風(fēng)云榜”頒獎(jiǎng)典禮，PINTEC旗下的璇璣拿到了金臻獎(jiǎng)“最佳金融科技創(chuàng)新獎(jiǎng) -- 優(yōu)秀智能投顧開發(fā)商...
來源： 璇璣 PINTEC 作者： 璇璣 PINTEC
03 2017 - 09
中國財(cái)富管理市場容量巨大，業(yè)態(tài)分散。行業(yè)中存在頭部的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，但亦有不少高級理財(cái)顧問離開所在機(jī)構(gòu)開始獨(dú)立展業(yè)，形成多家頭部企業(yè)+大量獨(dú)立理財(cái)顧問／精品機(jī)構(gòu)的市場格局。
來源： 重慶商報(bào) 作者： 重慶商報(bào)
01 2017 - 09
人口紅利逐漸消失的時(shí)候，“人才紅利”逐漸顯現(xiàn)，專業(yè)人才正在成為新的流量入口和轉(zhuǎn)化核心，理財(cái)行業(yè)作為人力資本密集型產(chǎn)業(yè)，專業(yè)顧問的價(jià)值非常高。
來源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
18 2017 - 07
第三方財(cái)富管理市場的特點(diǎn)之一就是分散。行業(yè)中存在頭部的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，但機(jī)構(gòu)高級理財(cái)顧問往往傾向于離開機(jī)構(gòu)獨(dú)立展業(yè)，形成多家頭部企業(yè)+大量精品獨(dú)立財(cái)富管理公司/獨(dú)立理財(cái)顧問的市場格局。
來源： 36氪 作者： 林魯比
19 2017 - 01
日前，投資者對海外投資需求正與日俱增，配置海外資產(chǎn)配置成為大眾對投資的關(guān)注焦點(diǎn)。由于人民幣貶值和每個(gè)人都息息相關(guān)，學(xué)習(xí)理財(cái)?shù)闹匾圆谎远鳌?/span>
來源： 中華工商時(shí)報(bào) 作者： 中華工商時(shí)報(bào)
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