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  • 新形勢(shì)下，理財(cái)顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財(cái)顧問轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
03 2020 - 01
面向2020，財(cái)富管理行業(yè)將迎來怎樣的變革？企業(yè)如何在競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位？理財(cái)顧問如何拓寬職業(yè)發(fā)展路徑？錯(cuò)綜復(fù)雜的環(huán)境下，高凈值人群如何進(jìn)行財(cái)富規(guī)劃和資產(chǎn)配置？
來源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 財(cái)策君
19 2019 - 12
隨著國(guó)內(nèi)金融去杠桿、資管新規(guī)、去剛兌等政策的落實(shí),越來越多的高凈值投資者意識(shí)到財(cái)富管理和資產(chǎn)配置的重要性,投資思維也從單一投資向多層次的資產(chǎn)配置思維轉(zhuǎn)變,也更傾向于選擇專業(yè)機(jī)構(gòu)來完成財(cái)富升級(jí)。
來源： 網(wǎng)易新聞 作者： 網(wǎng)易新聞
12 2019 - 12
房地產(chǎn)有泡沫、中美貿(mào)易摩擦，中國(guó)崛起美國(guó)打壓，這些都是已經(jīng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，但久而久之人們會(huì)麻痹大意。在內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)壓力加大的背景下，投資者更應(yīng)該采取守勢(shì)，以靜制動(dòng)策略，對(duì)于投資者來說，股權(quán)投資應(yīng)該是繼房地產(chǎn)...
來源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
18 2019 - 11
11月16日，由金石家族辦公室主辦的2019年第三期“CFAC（Certified Family Affairs Consultant）認(rèn)證培訓(xùn)”在北京朝陽區(qū)DRC外交辦公大樓成功舉辦。
來源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
12 2019 - 11
11月11日，金石財(cái)策正式搬遷到新職場(chǎng)——DRC外交辦公大樓。下午，金石總部成員來到朝陽公園，共同參加了“超燃金石人，綻放正當(dāng)時(shí)”主題團(tuán)建活動(dòng)。
來源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
11 2019 - 11
2019年11月11日上午9時(shí)8分，金石財(cái)策喬遷儀式在DRC外交辦公大樓的新辦公職場(chǎng)成功舉辦。
來源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
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