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  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財顧問轉(zhuǎn)型可分為三個層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財策研習(xí)社 作者： 劉干霄
13 2019 - 06
日前，“在一起 創(chuàng)未來——金石財策B輪戰(zhàn)略融資暨矩陣計劃發(fā)布會”在國際投資大廈成功舉辦。針對產(chǎn)品、顧問、客戶服務(wù)，金石財策首席運營官王墨石女士在發(fā)布會上向與會人員詳細介紹了金石財策矩陣計劃，非常具有前...
來源： 金石財策 作者： 金石財策
12 2019 - 06
近40年經(jīng)濟快速發(fā)展，財富迅速積累，企業(yè)中高級管理層及各種新富群體不斷涌現(xiàn)。他們對于服務(wù)價值的關(guān)注點也在快速演變，專業(yè)理財咨詢以及差異化和綜合性的財富管理服務(wù)業(yè)已成為高凈值客戶迫切的金融需求。
來源： 財策研習(xí)社 作者： 于彤
05 2019 - 06
在財富管理喧囂的當下，金石財策依然堅持慎思篤行、拾階而上。用金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄的話來說，就是“以終為始，惟精惟一”。金石財策的發(fā)展歷程或許可以成為目前不少創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展借鑒。
來源： 金融界 作者： 金融界
31 2019 - 05
2019年5月29日，以“在一起，創(chuàng)未來”為主題，金石財策B輪融資暨矩陣計劃發(fā)布會在北京國際投資大廈成功舉行。金石財策與國投泰康相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及眾多行業(yè)嘉賓，共同見證了金石財策這一歷史性時刻，并就財富管理問...
來源： 和訊網(wǎng) 作者： 和訊網(wǎng)
30 2019 - 05
2019年5月29日，中國政法大學(xué)商學(xué)院院長、資本金融研究院院長劉紀鵬教授在“金石財策B輪融資暨矩陣發(fā)布會”上，就資本金融秩序和財富管理的格局做出了分享。
來源： 財策研習(xí)社 作者： 財策君
27 2019 - 05
隨著中高凈值人群的不斷壯大，資產(chǎn)性收益在收入中占比越來越高，投資者如何規(guī)劃和配置資產(chǎn)，從而去偽存真的進行投資選擇和組合，有著現(xiàn)實的客觀需求。今天就來聊一聊信托在家庭資產(chǎn)配置中的角色和作用。
來源： 財策研習(xí)社 作者： 王墨石
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